Nuevo estudio de PayPal revela que la oportunidad para el eCommerce está en las ventas transfronterizas

–       De los países latinoamericanos que participaron en el estudio, México cuenta con el más alto porcentaje de compras nacionales y transfronterizas, con 56%.

–        La población total de compradores de eCommerce en México en 2017 estuvo compuesta por 16.8 millones de personas, de los cuales 11 millones hicieron compras en el extranjero.

–        El crecimiento estimado del comercio transfronterizo para 2018 es tres puntos porcentuales más alto que para el comercio electrónico total.

Ciudad de México – 13 de septiembre de 2018

Novedades

El comercio electrónico transfronterizo -cross-border- sigue creciendo, al igual que el comercio móvil –mCommerce-. Las tendencias indican que esto continuará en aumento, por lo que es importante considerar hábitos y actitudes de las personas hacia estos temas. Teniendo esto en cuenta, el último estudio de PayPal e Ipsos acerca de comercio transfronterizo revela interesantes resultados¹.

• De acuerdo con este estudio, México es de los países latinoamericanos participantes, el que más alto porcentaje de compras nacionales y transfronterizas en línea registra (56%), seguido por Brasil con 40% y Argentina con 35%. En México, 34% de los compradores reveló que sólo realiza compras locales, mientras que 10% sólo lo hace de forma cross-border. Vale la pena destacar que las compras transfronterizas han incrementado, pues 66% de los encuestados compró de esta forma en los últimos 12 meses, comparado contra el 56% del año anterior.

• En México, 74% de los adultos compró en línea en los últimos 12 meses. Para el siguiente año, 45% de los encuestados piensa que su gasto en línea incrementará, principalmente por la conveniencia de comprar en línea (70%), porque considera que habrá más plataformas en las cuales adquirir bienes y servicios (46%) y porque espera que los tiempos de entrega se vuelvan más cortos (35%).

• Al comprar en línea, la ropa, el calzado y los accesorios permanecen en la posición más alta como la categoría -entre las mencionadas en la encuesta- con mayor incidencia de compras en Internet (60%),  seguida por entretenimiento/educación y boletos para eventos –cine, teatro, conciertos y deportes- (ambos con 53%). Por otro lado, los tres principales rubros con mayor incidencia en compras transfronterizas son ropa, calzado y accesorios (72%), productos electrónicos de consumo (57%) y cosméticos/productos de belleza (55%).

• El estudio muestra que Estados Unidos (51%), China (27%) y Japón (9%) continúan como los principales países para compras transfronterizas, al igual que en la encuesta previa en 2016. Sin embargo, los porcentajes en las regiones han cambiado: más encuestados respondieron que habían comprado en Norteamérica (51% en 2018 frente a 36% en 2016), Asia (34% en 2018 frente a 32% en 2016), Europa (12% en 2018 frente a 10% en 2016) y Medio Oriente (4% en 2018 frente a 2% en 2016). Centro y Sudamérica, así como África, siguen con la misma proporción de 2016 para 2018, con 4% y 1%, respectivamente.

• Los resultados de esta encuesta estiman que, en 2017, la población total de compradores de comercio electrónico en México fue de 16.8 millones de personas, de las cuales 11 millones hicieron solamente comercio transfronterizo. El gasto promedio por individuo en compras en línea en el extranjero fue de $10,287 MXN mientras que en el comercio electrónico total fue de $15,793 MXN. El gasto total estimado de 2017 en el comercio transfronterizo fue de 113.6 mil millones de pesos mexicanos, en tanto que en el eCommerce total fue de 265 mil millones de pesos mexicanos. El crecimiento estimado para 2018 en cross-border es del 26.8% y para el total del comercio electrónico es del 23.7%.²

• El panorama ha cambiado cuando hablamos de los dispositivos utilizados para comprar en línea. En el estudio de 2016, los adultos que compraron de esta manera declararon que solo el 21% de su gasto total fue a través de un teléfono inteligente, y en 2018 esta cifra ha cambiado a un 56%. Para las compras transfronterizas, las computadoras de escritorio, laptops y notebooks siguen siendo la primera opción con un 53%, aunque ha disminuido de un 69% que se tenía en 2016. Los teléfonos inteligentes cobran mayor relevancia: el 13% de las personas entrevistadas respondió que sólo compran en línea desde un smartphone o tableta y otro 13% hace lo mismo para las compras transfronterizas (comparado con el 6% y 4% respectivamente en 2016).

• Al hablar de actitudes hacia realizar compras en el extranjero, las tres principales ocasiones que motivan estas compras son: Navidad (60%), ventas estacionales (43%) y Black Friday (32%). De los compradores en línea, el 72% acepta que no le importa de dónde provengan sus compras, siempre que el precio final sea bueno y, 68% prefiere las grandes tiendas ‘globales’ (por ejemplo, Amazon) cuando compran en otro país. Las razones para adquirir bienes y servicios en los tres principales mercados de importación (Estados Unidos, China y Japón) incluyen: mejores precios como la opción número uno; acceso a artículos no disponibles en México, como la opción número dos, y el hallazgo de productos nuevos e interesantes como la tercera opción.

• Al preguntar sobre los motivadores para realizar compras transfronterizas, los tres principales (de los consultados) son: el costo mostrado/el pago es posible en moneda local (49%), la alternativa de obtener artículos difíciles de encontrar en territorio nacional (47%) y la posibilidad de pagar con un método confiable, así como un costo total bajo, incluyendo mensajería (ambos con 46%). Por otro lado, los entrevistados mencionaron algunas de las barreras para realizar comercio transfronterizo: preocupación de que no reciban el artículo (34%), el tiempo de entrega no es lo suficientemente rápido (29%) y el sitio web no hace envíos a México (25%).

• En relación con la incidencia de abandono de compras transfronterizas, ésta sigue siendo alta con el 66% de los compradores en línea respondiendo que han dejado en el olvido algún carrito por lo menos una vez. Las razones incluyen cargos de envío demasiado altos (40%), largos tiempo de entrega (35%) y el deseo de buscar o encontrar un mejor precio (31%).

• En cuanto a confianza en los métodos de pago, PayPal es el método en el que los encuestados más confían al hacer compras en otro país (65%). De aquéllos que prefieren PayPal para compras internacionales, el 46% respondió que es poco probable que continúe una compra si PayPal no está disponible. Las razones para elegir este método de pago incluyen: es una forma confiable para pagar (51%), permite un pago (checkout) más rápido (38%) y un 32% lo selecciona porque el pago se procesa rápidamente, es una forma conveniente de pagar y es una marca reconocida. Entre los compradores en línea encuestados, los incentivos para usar PayPal como método de pago transfronterizo consisten en: la capacidad de recuperar dinero si un artículo no llega o no es como fue descrito* (42%), porque el sitio web ofrece a PayPal como una opción de pago (35%), por la posibilidad de reclamar un monto por devolución en productos elegibles* (35%) y la opción de realizar un pago sin ingresar los datos de la tarjeta (34%).

• En el caso de las transacciones locales, entre los compradores nacionales, PayPal fue el método con mayor relevancia con el 68% de aceptación, porque es una forma confiable para pagar (53%), el pago se procesa rápidamente (40%) y es una marca reconocida (39%).

Citas

«Este nuevo estudio reafirma la posición de PayPal como una compañía a la vanguardia al hablar de nuevos esquemas para mover y usar el dinero. De acuerdo con los resultados de la encuesta, la confiabilidad y la conveniencia al realizar el pago son factores clave determinantes para seleccionar el método de pago al momento de realizar compras transfronterizas. PayPal cuenta con ambas características, por lo que se convierte en un aliado no solo para los usuarios sino también para los comerciantes que tienen el objetivo de vender más», dice Juan Luis Bordes, Director Comercial de PayPal México. «La encuesta muestra que las ventas transfronterizas son atractivas para los consumidores mexicanos y que las barreras han ido disminuyendo, convirtiendo al mundo en un gran mercado».

Notas:

¹ A nombre de PayPal, Ipsos entrevistó a una muestra representativa de 1000-2000 (34,052 en total) adultos (de 18 años o mayores) que usan un dispositivo habilitado para Internet en cada uno de los 31 países (Estados Unidos, Reino Unido,  Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Noruega, Austria, Rusia, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, México, Argentina, Sudáfrica, India, China, Japón, Singapur, Hong Kong, Australia, Filipinas). Las entrevistas se realizaron en línea entre el 13 de marzo y el 1° de mayo de 2018. De los 34,052 entrevistados, 30,698 eran compradores en línea (habían realizado compras en Internet a través de computadoras de escritorio/portátiles/notebooks/teléfonos inteligentes o tabletas) y entre ellas, 16.706 fueron identificados como compradores transfronterizos.

Las entrevistas en México se realizaron entre el 27 de marzo y el 20 de abril de 2018 a una muestra de 1000. De los 1000 entrevistados, 743 eran compradores en línea (habían realizado compras en Internet a través de computadoras de escritorio/portátiles/notebook/teléfonos inteligentes o tabletas) y 489 fueron identificados como compradores transfronterizos.

Las entrevistas en Argentina se realizaron entre el 28 de marzo y el 11 de abril de 2018 en una muestra de 1000. De los 1000 entrevistados, 692 eran compradores en línea (habían realizado compras en internet a través de computadoras de escritorio/portátiles/notebooks/teléfonos inteligentes o tabletas) y entre ellos 295 fueron identificados como compradores transfronterizos.

Las entrevistas en Brasil se llevaron a cabo entre el 10 y el 21 de abril de 2018 en una muestra de 1001. De los 1001 entrevistados, 763 eran compradores en línea (habían realizado compras en Internet a través de computadoras de escritorio/portátiles/notebook/teléfonos inteligentes o tabletas) y 363 fueron identificados como compradores transfronterizos.

Los datos se ponderaron en todos los países para ajustar el sesgo basado en tendencias externas de incidencia de compradores en línea en cada país.

2 Para detalles de cómo se calculó este Estimado, revise la diapositiva 13 [Estudio Ipsos-PayPal sobre Comercio Transfronterizo 2018]

*Aplican términos y condiciones. Para mayor información visite www.paypal.com.mx