El futuro de los medios de pago en Mexico

• La compañía presentó su informe “Tendencias en Medios de Pago” en el Seminario de Medios de Pago organizado por la Asociación de Bancos de México 

• Entre los mexicanos bancarizados internautas un 64.5% declara estar usando efectivo con menor frecuencia que hace 5 años

• 73% muestra una predisposición a dejar de usar efectivo en todas sus compras si existieran métodos de pago electrónico o digitales para hacerlo 

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2019.- Un creciente uso de las tarjetas, mayor adopción de apps y wallets, y una gradual disminución en el uso del efectivo son algunas de las tendencias que marcan el futuro del sector financiero en México a medida que crece la adopción del dinero electrónico y de los medios de pago digitales.

Así lo señala el Informe “Tendencias en Medios de Pago”, cuya más reciente edición presentó Minsait en el marco del Seminario de Medios de Pago organizado por la Asociación de Bancos de México que se lleva a cabo en el Hotel Hilton de la Ciudad de México los días 5 y 6 de septiembre. El informe está disponible para su descarga en el sitio de Minsait.

El estudio detalla las tendencias que están marcando el pulso del sector financiero en los mercados europeo (España y Portugal) y latinoamericano (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, y República Dominicana), incluye más de 60 entrevistas a expertos del sector, más de 3,600 encuestas a usuarios de servicios financieros y analiza fuentes oficiales de 10 países.

De acuerdo con el informe, 64.5% de los internautas bancarizados en México declaran estar usando menos efectivo que hace 5 años, de hecho, un 73% muestra predisposición a dejar de usar efectivo si pudieran realizar todas sus compras con tarjeta u otros medios de pago electrónicos.

El informe también revela que el futuro de los medios de pago en México viene condicionado por una mayor penetración de las tarjetas y medios de pago electrónicos, así como una mayor adopción de apps y wallets. En este sentido revela que, a pesar del alto uso que los mexicanos hacen del efectivo, hay incrementos importantes en el uso de medios digitales, incluso en las compras online. En México, los pagos online con tarjeta suponen un 62% del total de gasto en compras online del último mes. Un valor que representa más del doble de lo que supone el efectivo en este tipo de compras, el cual no supera el 25%.

No obstante, el documento también destaca que el sector financiero en México enfrenta retos importantes como la transformación digital, la competencia de nuevos agentes, así como medidas más robustas de seguridad y prevención de fraudes. El estudio revela que solo 7 de cada 10 (68.6%) declaran sentirse seguros al realizar compras en línea.

Otras tareas pendientes incluyen el impulsar un mayor uso de las tarjetas y medios de pago digitales, estrategias para incentivar mayor confianza de los usuarios para brindar sus datos personales y la interoperabilidad de los servicios de pago con el objetivo de garantizar la inclusión financiera y una mayor masificación de pagos digitales.

Cabe resaltar que después del efectivo (usado por 88.3% como el principal medio de pago), las tarjetas son el segundo medio preferido para pagar (usadas por un 80.8%). En promedio los mexicanos bancarizados internautas tienen 2.9 tarjetas por persona.

México registra un mayor crecimiento de transacciones realizadas en terminales punto de venta (POS): de 2012 a 2017 se registró un crecimiento de 10 a 13 en el promedio de transacciones por tarjeta de débito / por año. En el mismo periodo, el promedio de transacciones con tarjeta de crédito / por año pasaron de 22 a 28. De este modo, México se suma a la tendencia generalizada en Latinoamérica (con la excepción de Chile y Argentina) caracterizada por un mayor uso relativo del crédito.

El uso de la tarjeta de crédito en Latinoamérica es diferente al mostrado en Europa. El uso de la tarjeta de crédito como medio de financiación entre los mexicanos es elevado. Aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos bancarizados internautas recurren a esta modalidad, siendo la tarjeta el método de pago preferido.

A pesar de algunas barreras, en México hay un panorama interesante para una mayor adopción de wallets y apps de pago mediante smartphone, modalidades que vienen ganando popularidad. El estudio profundizó en las barreras de adopción para el uso de pagos móviles: se descubrió que el 21.2% de los internautas bancarizados prefieren seguir pagando con tarjeta y el 23.6% prefiere pagar en efectivo, de hecho, el 33.5% señala que desconfían de los medios digitales. El sector debe aún trabajar para construir la confianza en dichos métodos de pago.

Para la industria hay una enorme área de oportunidad, ya que 26.4% señala que en los establecimientos donde suelen comprar no se admiten esas modalidades de pago, lo que evidentemente representa oportunidad de crecimiento para nuevos actores, pero también para la banca tradicional: se detectó que 7 de cada 10 (69.3%) declararon intención positiva para usar nuevos medios (wallets y apps)

“Ante el incremento en el uso de medios de pago digitales podemos ver que se aproxima un boom en la adopción de apps, wallets y servicios Fintech en México, para afrontar estos retos la banca tradicional debe acelerar sus procesos de transformación digital”, señala Ernesto Terríquez, Director de Desarrollo de Negocios de Medios de Pago en Latinoamérica de Minsait.

La transición hacia la disminución en el uso de efectivo está en marcha, de acuerdo con directivos del sector financiero encuestados por Indra: solo el 10% de ellos consideran que el efectivo seguirá siendo el medio de pago de uso mayoritario hacia 2030, el 31% creen que el medio de pago más popular serán las tarjetas (débito, crédito, prepago) y un 34% augura que los pagos electrónicos serán el medio dominante (transferencias, pagos domiciliados, cargos automáticos, apps, wallets, etc.).